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船市行情

2008年全国船舶工业经济运行分析报告

   (2009-02-08)    来源:中国船舶工业行业协会   

三、经济运行中存在的主要问题

  (一)供求关系出现逆转,新船成交明显下滑

  2008年,国际造船市场风云突变,持续近6年的兴旺行情落下帷幕。据英国克拉克松研究企业统计,全年世界新船成交2127艘、1.5亿载重吨,比2007年分别下降55.3%和42.7%。特别是进入第四季度,新船订单更是大幅萎缩,行情几乎处于停止状态,全球新船成交476万载重吨,月均成交159万载重吨,仅为前9个月月均1600万载重吨的十分之一。我国船舶工业全年新船成交5818万载重吨,其中四季度成交仅为261万载重吨,且大部分为内河船。从10月份开始,我国造船完工量大于新接订单量,五年多来手持订单按月统计首次出现连续下降。与此同时,修船市场同样呈现前高后低的走势。前三季度,修船市场一派兴旺,船坞饱满,骨干修船企业手持大量船舶改装订单。10月份以后,船舶修理业务量急剧减少,改装船业务基本停止,部分修船厂出现船坞空置现象,修船价格出现大幅下降,幅度达20%以上。

  (二)撤单、延期交船现象开始显现

  受金融危机的影响,国际贸易量减少,海运需求萎缩,运力严重过剩,航运费率大幅下跌,2008年克拉克松海运综合指数跌幅达75%,BDI最大跌幅超过98%。与此同时,金融信用全面收缩,船东融资难度加大,投资信心锐减。加之我国手持新船订单中散货船比例过大,船市兴旺中长期积累了大量泡沫等因素,船东要求撤单和延期交船的现象开始显现。受此影响,船舶配套企业遭受的打击更为严重。如果航运市场持续低迷,预计撤单、延付现象在2009年会更为突出,中国船舶工业在经受“接单难”的同时,将接受“交船难”的重大考验。

   (三)产能过剩日趋严重

  受前几年航运市场爆发式需求增长的影响,我国造船基础设施能力成倍增长,其中不乏有许多刚建成、刚接单、少生产实践和正在建设中的企业。这些企业,特别是中小企业技术力量薄弱、专业人才缺乏,生产基础条件差,在船市低迷的背景下,这些低水平重复建设形成的能力将成为影响我国船舶工业健康发展的因素。如何加强整合日趋严重的过剩能力,是中国船舶工业必须面对的重大问题。

  (四)自主创新能力不强

  当前,我国船舶工业自主开发设计的主流船型的性能参数与日、韩等先进水平相比还有一定的差距,一部分高技术、高附加值船舶仍未摆脱依赖国外设计的局面,重点海洋工程总承包和设计建造能力差距更大,国际市场竞争力薄弱。主要船用设备依赖引进国外专利技术制造,不少产品尚属空白。在船舶市场逐步由卖方市场转向买方市场,国际船舶新标准、新规范不断推出的形势下,船东对船型、船用设备要求更加苛刻。自主创新能力不足,产品性能低的差距,将使大家在激烈的竞争中处于不利的地位。

四、预测及建议

  (一)预测

  专家们预测,2009年全球宏观经济环境将更加恶化,世界海运量增速更加趋缓,航运市场新增运力加速,运力过剩加剧。国际船舶市场将继续深幅回调,新船价格也将全面走低,“卖方市场”的格局将结束。对此全行业一定要有清醒的认识和足够的思想准备。

  1、预计2009年新承接船舶订单量在继2008年大幅下滑的基础上进一步萎缩,较为乐观的判断,全球新承接船舶订单量约为6000万载重吨,而悲观的分析,很可能降至4000万载重吨左右。

  2、预计2009年全球造船完工量为1.5-1.6亿载重吨,大大高于新承接船舶订单量,到年底手持船舶订单将大幅下降,有可能小于5亿载重吨。

  3、新船需求萎缩,造船能力快速提升,市场竞争更加激烈,必然导致新船价格下滑。

  4、中国船舶工业将面临艰难的一年,“交船难、接单难、融资难”成为艰难的重要表现。初步分析,2009年我国造船完工量将达到4000万载重吨以上,新承接船舶订单可能仅为2000-3000万载重吨,年底手持船舶订单将降至1.6亿吨左右。

  (二)建议

  1、把保质按期交船作为各企业“重中之重”的任务

  我国船舶工业目前手持订单中约有5600万载重吨需在2009年完成,保质按期交付是保持船舶工业持续平稳较快发展的大事。也是支撑船舶配套企业稳定发展的大事。各企业从领导到职工要充分认识在船市不好时,严格工厂管理、加强安全生产、保证产品质量、按期履行合同比任何时候都尤为重要,稍不小心就会酿成灾难性的大事;要切实加强与船东、验船师的沟通、交流,及时回复他们提出的各种问题,避免出现建造和交船的障碍;要熟悉合同法律条款、技术规格书、图纸、建造工艺,严格按要求做好工作。防止不符合要求的问题出现,成为交船的难题。要认识生产现场是主战场,各级领导、设计管理人员都要深入现场,及时快速发现和解决问题。

  2、千方百计多接新船订单,争取生产不断线

  船舶行业是典型的周期性行业,且具有与同期经济相对滞后的特点,各企业绝不能因为手持订单较为充足而过分乐观,放松经营工作。要充分认识从2008年下半年开始国际船舶市场已经显现行情“拐点”,新船需求快速下滑,经营环境急剧恶化的严峻形势。要千方百计争取接订单,要主动开展有针对性营销活动,密切与新老客户的关系,帮助船东拓展融资渠道,努力抓住新的市场机会。要加大科研及新船型开发的力度,适应船东多样化、个性化的需求,适应国际新规范、新标准的要求,提高产品竞争力;要加强企业的经营决策,认真分析设计成本和制造成本,承接适应企业能力的船舶。要实施行海洋工程装备战略和承接适合企业特长的多种经营产品,培育新的经济增长点,提高企业抗风险能力。

  3、认真贯彻国际新规范、新标准

  近年来,国际海事组织(IMO)、国际船级社协会(IACS)等国际机构针对海运安全与环保正推出一系列新的规范与标准,其中,船舶专用海水压载舱涂层性能标准(PSPC)、油船及散货船共同结构规范(CSR)已经和即将进入实施阶段,波罗地海国际海事理事会(BIMCO)的标准造船合同也正在加紧推行之中。这些新规范、新标准将对我国船舶企业带来新的挑战,成为顺利交船必须跨越的门槛。我国船舶工业要深入开展相关研究,加强培训工作,下决心予以攻克。特别是涂层性能标准(PSPC)等强制性标准,各单位切不可掉以轻心,要及早派人参加相关培训,在全面了解的基础上,认真实行。

  4、进一步增强战胜困难的信心。

  金融危机给我国船舶工业带来困难和挑战,同时也带来希翼和机遇。国家政策支撑船舶工业发展;设备、材料等资源短缺得到缓解,价格出现下调,人民币汇率趋于稳定;我国船舶工业已具有较强的技术、物资和管理基础。这些都是战胜“隆冬”的积极因素和有利条件。大家要进一步增强信心,克服消极被动情绪,去迎接春天的到来。

  5、认真学习贯彻“船舶工业调整和振兴规划”。

  面对全球金融危机的冲击,国家有关部门指出,当前船舶工业的重点任务一是要保订单、保市场;二是要调结构、促发展;三是要上水平,提素质。国务院主持编制的“船舶工业调整和振兴规划”是我国船舶工业抗风险渡难关,化危机寻机遇,抓调整保稳定的强大动力,是完成各项重点任务的重要保障,全行业都要认真学习、贯彻。努力促进规划中的各项政策能够得到充分地落实。中国船舶工业行业协会将深入企业,加强调研、反映问题,努力发挥桥梁和纽带作用。
 
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